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一文看懂中国经济未来趋势

发布者: enfamily | 发布时间: 2022-11-25 13:30| 查看数: 32| 评论数: 0|



作者:滕泰  责编:少将

来源:笔记侠(ID:Notesman)

一、我们已经进入大分化时代

无论是传统企业,还是新兴的科技企业,转型都是不可回避的重要话题。

通俗地讲,有三个原因:第一,经济发展到了新阶段,老马难拉新车;第二,企业必须适应新技术、新模式、新业态以及新生活方式的变化;第三,现在进入了大分化时代。

1.经济发展到了新阶段

① 快速城镇化高峰已过

2000年,中国人口城镇化率仅36%,而现在的人口城镇化率为64%,但这64%是以年轻人为主导的城镇化,很多老年人和小孩被留在了农村。

这相当于欧美70%的城镇化发展阶段,就意味着中国快速城镇化高峰已过,未来人口城镇化速度将会越来越放缓。

而随着城镇化速度的减缓,伴随人口城镇化的一些相关产业也将面临放缓、停滞。

比如,房地产大发展阶段结束了,修路、修桥、修机场等大基建时代也结束了。

过去20多年,很多行业企业的收入、无数工人的就业与城镇化、房地产等是紧密相连的。

当城镇化这辆列车速度放缓下来,其相关的行业、企业、产业甚至在其中就业的人口,就必须转型。

② 快速工业化阶段结束

经过几十年的高速发展,中国不但已经完成工业革命,而且已经是全球第一制造业大国,当快速工业化高峰过后,不但大部分产业都面临着严重的供给过剩,而且未来厂房设备的更新都会放缓,相关的投资也会放缓。

当前中国制造业占GDP为27%,服务业从上世纪的90年代占比不足30%,到2021年超过了54%。

而美国制造业占其GDP的11%,日本和德国的制造业占其GDP的20%,服务业占比70%以上,按照社会分工越来越细的产业结构升级规律,中国制造业占GDP的比例还会下降,服务业占比还会提高。

随着快速城镇化和快速工业化的结束,中国经济增长的动力结构也将发生变化,在需求侧,由投资驱动转变成了消费驱动;在供给侧,则必须通过服务业的发展来推动制造业的转型升级。

服务业不但为制造业提供人才、培训、新产品、新商业模式、新市场,而且还是将成为未来创造新增就业的主要方向。

2.必须适应新变化

随着新的技术、新的商业模式、新的产品出现,老产品不变不行了。

在2007年以前,诺基亚、摩托罗拉是手机的领导品牌,但乔布斯推出了智能手机,这样的产品创新出来之后,如果原来的数字手机生产企业不及时转型升级,只有被淘汰出局。

在互联网出现之前,线下商店是流量所在;但有了互联网之后,流量或者购买的主体都到了互联网上,如果企业不去寻找互联网的流量,就会受到挑战。

现在有了新能源汽车,燃油车的市场份额就被挤占了;随着环保标准的提高,很多传统能源企业也在加快风能、太阳能等绿色能源投资,这些企业自身的成功转型也推动了中国能源结构的转型升级。

所以,新技术、新商业模式、新产品推动各行各业企业转型升级的案例遍布各行各业,每天都在发生。

3.分化加剧

中国面临着内外部的多方面分化:在外部,中国与西方的经济走势产生了大分化,欧美高通胀,而中国经济下行;在内部,区域、行业、企业的增长也产生了严重分化。

改革开放以来,虽然中国的东部、西部各地区的增长速度有差异,但总体上都取得了巨大的增长。

而以后的经济增长,可能是少数地区、少数新经济行业引领的增长,很多地区、很多传统行业有可能成为增长的旁观者,这也会带来企业和人们收入增长的分化。

总之,未来是经济大分化、深度转型时代,人们的生活方式也将发生巨大的变化。

企业必须认清形势,根据自己所在的区域、行业以及所面临的具体挑战,尽快转型创新。当然,个人也一样,也要认清形势,顺应趋势。

二、企业面临的挑战与机会

1.面临的挑战

第一,大部分制造业、传统服务业都面临着严重的供给过剩。

第二,由于疫情冲击以及国际上部分经济体的贸易保护主义等因素,体现出严重的需求不足。

2.转型的方向

虽然很多传统行业面临着巨大的挑战,但也有非常多的新机会。

① 从新能源汽车到人型机器人

传统燃油车销售增速快速下滑,而同时新能源汽车增速非常快。2020年,中国新能源车销量为100万辆,2021则达到了300万辆,今年将会到560多万辆。

风能快速发展,光伏产业领先全球,除此之外,中国的用户储能产品也远销欧洲、供不应求。

AI智能化产品加速到来。虽然特斯拉的人形机器人表现略低于预期,但这将是下一个十万亿级别的消费市场。

中国同样有很多企业都将推出人形机器人,其技术将会越来越成熟。

② 数字经济与元宇宙

2021年以来,元宇宙成为最热门的话题。

元宇宙是三大技术的产物。

首先,元宇宙是虚拟现实技术发展的产物。

虚拟现实技术并不是一个新鲜事物,早在上世纪90年代,美国就出现了虚拟现实的早期产品,但比较笨重,价格也高达四十几万美元。

与此同时,中国科学家也开始了虚拟现实技术的研究,钱学森先生非常支持虚拟现实技术研究并将其取名为“灵境”技术。

虚拟现实技术经过三四十年的发展,现在一副AR/VR眼镜仅需人民币两千元左右,它已经从高端的科学、军事研究逐渐走向了C端的民众所能消费的产品了。

一旦到了普通大众的便捷式应用阶段,虚拟现实技术的发展必然引领我们来到元宇宙时代。

其次,互联网的发展推动了元宇宙的到来。

第一代互联网需要电脑终端;第二代互联网只需一个手机就能随时在线;第三代互联网除了AR/VR/XR头盔之外,无处不在的智能终端都成为登录入口,并让人们体验到更逼真、更沉浸感的感受。

同时,大数据、云计算、区块链及人工智能等技术推动了元宇宙的到来。元宇宙中将有大量由人工智能AI驱动的虚拟数字人,丰富了虚拟现实的场景。

11月2日,以工信部为牵头的五部委共同出台了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》:到2026年,我国虚拟现实产业目标总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元。

总体来看,虽然很多老的行业、产业、传统企业面临很多挑战,但经济总是不断在往创新的道路上走。

总量还在增长,新的机遇也层出不穷,除了新技术、新能源、新产品,新场景、新商业模式都有无限的机遇。

3.升级转型,前辕后辙

① 流量、体验颠覆传统食品行业

1999年,西贝莜面村在北京开了第一家店,其店面比较大,有很多包间,其装修风格也是西北农村风格,菜品也多达上百种。

到了2014年,西贝开始转型,从几百道菜砍到了只有33道菜,每个菜都力求做得标准化。

店面也开始缩小了,开进了商场,从上千平米到了100至300平米的中小型店铺。

它做出了非常重要的改变,店铺变小后,厨房也变小了,把这些标准菜品做成预制菜后,在厨房稍微加工一下就可上餐。

包房取消后,桌面也做成三四个人坐的小方桌,在服务上,推出了限时上餐,所以,翻台率也特别快。

西贝年营业额从2014年的5亿元变成了高峰时期的50多亿元,为什么有了十倍的增长?

因为它顺应人们生活方式的改变,进行了产品转型创新、生产方式改变、消费场景转型、商业模式转变。

如今,疫情冲击下,之前的产品、场景、模式是否还适应显示情况?当餐饮消费者的流量从线下转到了线上,不做送餐,不做预制菜行不行?如何转型创新?

但从流量角度而言,流量在街面的时候,开店就要选择街面;流量到了商场时,店面就要跟着进mall;如果流量到了网上,就得想办法上网开店。

除了流量变了,人们的生活方式也变了,那么企业的产品要变,商业模式、经营模式、生产模式都要变化。

餐饮企业尚且面临着这么大的转型升级挑战,制造业亦是如此,工程建筑也一样,原来地方政府依靠土地财政来做基建,但现在地卖不出去了,土地财政没有了,地方政府缺钱了,基建项目还怎么做?

如果你垫资修建,最后收不回钱,将会比没有项目做更惨。

所以,企业转型从来都不是新的概念,首先来自于技术、客户和市场的变化。

技术、客户和市场产生了变化,转型是必然要求。比如苹果的智能手机一出现,原来的诺基亚、摩托罗拉渐渐失去了市场。

元宇宙是由虚拟现实、第三代互联网、人工智能等技术融合发展的产物。元宇宙对现有的企业还没有构成任何挑战,但前瞻性地抓住机会,企业在未来就可能获得超速的成长。

虽然元宇宙暂时还不会对现有企业构成挑战,但一旦元宇宙带来了新的场景、新的生活方式,很多企业不但会错过新的发展机遇,而且有可能被新模式冲击,甚至被淘汰。

然而,越是在老模式成功的企业,它对老的模式会有一种依赖。

在食品行业中,进行数字化转型的企业并不多,而有些做得好的企业甚至其基因原来都不是做食品的。

比如,元气森林并没做过饮料市场,其创始人是做游戏的,用做游戏的观念、用游戏行业的产品开发模式、产品推广方式来做饮料,其核心能力就不再是加工制造,而是一种对消费者内心体验深刻细致的把握能力。

元气森林如此,江小白也是如此,它们的成功有异曲同工之妙。

江小白最早也不是做白酒的,他先通过如“我是江小白,生活很简单” 等走心的文案等聚集了几百万年轻的粉丝,再推出了江小白的白酒产品,也获得了成功。

总体来看,企业创新转型的方式有很多,不能拘泥于原有的产品和商业模式,更不能局限于原来的基因。

③ 制造,更要创造

某种程度上,华为、海尔都曾经是传统的制造业。

上世纪90年代初,华为还是一家普通的通讯设备制造企业,当时并没有核心技术。

直到2001年错过了小灵通的机会,失去了百亿市场,于是痛定思痛,花了十几亿美元引进了IPD战略(Integrated Product Development, 集成产品开发)。

从此之后,华为就成为了一家以科研为核心的企业,产品创新都走在了前面。在IPD战略引入之后,研发不再是成本中心,而是价值创造部门,成为了利润中心。

海尔在80年代更是一家典型的制造业企业,在初期时同样没有研发和创新基因,但经过多年的发展,它不但成为一家全球性的大企业,更成为了一个创新的平台。

海尔“创客模式”已孵化出上百个新品,仅孵化的上市企业就达4家。

用张瑞敏先生的话来说,海尔的创客模式把人当成一个能量球,每个人都可以提出自己的想法、创意,海尔在财务、后台上给予支持,甚至还可以设立公司,创客就一步一步前行,同时也成就了海尔的创新基因。

不论是传统的餐饮业,还是传统制造业,或者现代的建筑业、汽车业、能源业无时无刻不在转型,不转型就会被时代所抛弃。

比如传统汽车制造业受到的冲击很严重,但不是所有汽车产业链上的企业都在等死,上千家汽车零配件企业已经转型做汽车零配件了。

在过去几年中,有上百家的汽车零配件企业股价涨幅超过了一倍,这并不是老的汽车行业爆发了,而是由于它们转型为新能源汽车提供新的产品加工服务,在新能源汽车的产品和技术上有所跟进和突破,从而让企业获得了新生。

在各个行业中,转型成功案例数不胜数,而因为不转型而失败的案例可能更多。

三、我们该如何转型?

1.宏观层面,改变观念

① 从投资驱动到消费驱动

在宏观转型层面,除了东西方的经济趋势分化之外,中国经济增长的动力也产生了分化,依靠投资驱动已然不可持续,必然要转向消费驱动,这需要从国家的决策观念上转型。

疫情以来,中西方采用的应对方法不完全一样。欧美等西方国家刺激消费,超发货币,造成了通货膨胀;中国大搞基建投资稳增正,增加供给,但又造成了供给过剩,经济下行。这两种方式各有优点,也各有缺点。

但从稳增长的政策决策来看,要顺应中国经济增长动力结构的转变——中国经济已经从主要靠投资驱动转向了更多靠消费驱动,消费对中国GDP的贡献达到了65%。

我们的稳增长政策也必须顺应这样的结构,如果几万亿的稳增长资金不是按照35%:65%的比例来投放,就会扭曲经济增长结构,带来严重的后果。

而事实上,过度投资已形成了中国的体制性顽疾。

去年中国GDP有114万亿,而固定资产投资总额达到了55万亿,占比达48%,是发达国家占比的一倍以上。

欧州、美国投资占GDP总额的20%,发展中国家印度投资占比为27%。中国的固定资产投资早就过剩了,但我们还在刺激加快投资。

为什么出现这种情况呢?

从决策观念来看,习惯了在工业化时代、城镇化时代靠投资来扩大内需的方式。

20年前修一条路可能带动一方经济,但现在该修的路都修好了,该建的房都建好了,去年中国高速公路收支缺口高达8000多亿元,许多特色小镇空置、严重亏损。

因此,在10年前靠基建投资稳增长是正确的,现在这样做就有可能不合时宜了。但为什么还要进行基建投资呢?

这就是体制性顽疾所带来的,决策部门习惯于项目的审批,地方政府有相应的融资平台、施工企业,都希望扩大投资。

总体看来,从决策机制到利益机制上,投资不刹车,消费就起不来。因此,在宏观层面要进行观念转型,从扩张投资到扩张消费。

② 推动二、三产业的协同发展

片面强调制造业,不重视服务业,也是一种错误的观念。

第一,制造业拼的不是规模,而是核心技术。

制造业重要不重要?

当然重要了,但因此否定服务业,则又错了。服务业GDP占比为54%,制造业 GDP占比为27%。如果服务业复苏不了,经济肯定难以上去。

服务业与制造业是对立的吗?

当然不是,服务业的增长推动了制造业的进步。

80年代,服务业占GDP比重20%,那是中国制造业并不发达;1990年,服务业占比提高到30%,中国制造业已经开始大发展。

2000年,服务业在GDP占比进一步上升为41%,中国制造业已经具备较强的国际竞争力;2022年中国服务业提高到GDP的54%,中国制造业成为全球第一——服务业的占比提高,伴随着、推动着中国制造业竞争力的提高!

所以,我们看到的现象往往与直觉是相反的,服务业占比越高,制造业就越发达,美国服务业GDP占比为80%,制造业GDP仅占11%,美国的制造业不发达吗?

苹果、特斯拉都在引领全球制造业的进步,芯片产业也在处处卡中国的脖子。

所以,制造业的发达,不是比加工环节,不是比能源消耗,不是以污染环境为代价,拼的是技术和软价值,核心技术才是提升制造业的关键。

第二,服务业推动了制造业的发展。

制造业的加工附加值也很重要,它从来都不是国际竞争力。

因此,制造业在本国的占比降低并不可怕,只要制造业的总量在持续增长,核心技术在积累,国际竞争力就会不断提高——而这些决定制造业技术水平的产业,都是服务业。

比如教育培训为制造业培训人才,知识产业、研发产业为制造业提供新产品,广告传媒也为制造业创造市场,商业流通也促进社会分工,金融业优化社会资源配置等等。

因此,千万不要满足于看到的表面现象,千万不要把发展制造业和发展服务业对立起来,而是要支持服务业的大发展,进而提升制造业的竞争力。

所以,很多看上去正确的观念有可能是错误的。提升制造业GDP占比就会抑制服务业的发展。

没有了教育服务,不培训人才,制造业如何发展?没有了商业服务,没有互联网服务,分工就不会细,产品如何销售,制造业如何发展?

如果当时没有阿里巴巴在海外为中小企业提供销售服务,这些中小企业也发展不起来,制造的产品卖给谁?海外饱和之后,有了拼多多,制造业又有了一波崛起。

总体看来,服务业的大发展不会抑制制造业的大发展,反而促进制造业的大发展。包括教育、销售、营销研究、研发创新等都有利于制造业的发展。

同样,制造业的发展挤占了农业的GDP份额,但并不会抑制农业的发展。

在几百年前,农业GDP占比达90%以上,有了制造业之后,农业占比就下降了。中国现在的农业GDP占比为7%,美国农业GDP占比不到2%。

制造业的总量提高了,挤占了农业的份额,农业占比自然就低了,但是制造业却是带来农业发展的最重要的力量——

没有了工业提供的化肥,农业产量如何提高?没有了工业提供的农业机械,农业效率如何提高?没有工业提供的水利设施,农业怎么能稳产?没有工业提供的农药、种子基因技术,农业哪里会有这样的产量?

所以,工业GDP占比的提高,促进了农业的发展。同样,服务业的发展也一样,服务业发展水平提高了,才会促进制造业的发展。

把经济简单划分为虚拟经济和实体经济,也是错误的。认为制造业是实体经济,服务业是虚拟经济,服务业不创造价值,是非常错误的。

服务业虽然不直接创造物质价值,但它创造软价值,提升制造业的发展水平,也直接满足人们的美好生活需要。

因此,现在应该促进服务业的大发展,中国经济复苏才有希望。GDP占比54%的服务业不复苏,GDP就很难恢复到正常水平。

当前要提振经济,重要的不是仅仅重视制造业的复工复产,制造业早就复工了,而服务业还在大面积的停滞。

在宏观上,很多决策观念看上去是正确的,实际是错误的。

要克服过度投资的体制性顽疾转向消费驱动,要从片面强调制造业到以服务业推动制造业的大发展,实现经济的协调发展。

2.中观层面,跨行业转型

有家企业叫通威股份,最先是一家农业科技企业,从鱼食料的研发、生产,到鱼的养殖销售形成了完整的生态链企业。

后来开始在鱼塘上面做太阳能发电,再延伸到上游的硅料及下游的光伏生产,形成了千亿市值的光电新产业链,成功实现了从农业养殖到光伏一体化的跨行业转型。

很多传统的电力公司之前用煤发电,而现在风能、太阳能是其主要的收入来源。所以在一些我们注意不到的行业,已经悄然在实现转型了。

有些传统行业注定会被历史淘汰,历史的车轮总在不断前行,200年前的蒸汽机、20年前的按键手机都被淘汰了。

所以,必须跟上时代的步伐,跟上经济转型的步伐,跟上技术和人们生活方式的变化。

3.微观层面,提升软价值

企业应该跟上人们生活方式的变化。

有了互联网技术之后,人们习惯了上网,就要在互联网进行相应商业模式的变化。如果元宇宙时代真的来临,就要前瞻性地关注其中的商业机会。

当然,产品的创新非常微观了,除了采用新技术,也可以进行场景的创新。

滴滴打车,用的还是原来的汽车,道路也还是那些道路,就连扫码技术也不是它所原创的。

但它把这些技术结合起来,就创造了一种新的消费模式,改变了我们的出行方式,也严重冲击了传统的出租车行业。

共享单车也没有技术创新,自行车、扫码、移动定位、移动支付都不是新技术,但它把这些技术结合起来,就创造了一种新的消费场景,改变了人们最后一公里的出行方式。

所以,产品创新可以改变人的生活方式,场景创新一样可以改变人的生活方式。

除此之外,认知价值的创造、体验价值的创新很重要。

梵高生前画作一文不值,去世前也没卖出去几幅画,但为什么后来就值上千万美元呢?这些价值是谁创造的?

是过去一百多年中专家的点评叙事文化创造了画作的价值。

我们的产品是否顺应了文化的潮流,有没有推波助澜,把它变成某种文化潮流、某种生活方式的代表呢?

产品研发、场景创新、认知创新都是企业的软价值。我们既要在供给侧创造产品价值,也要在需求侧创造产品的认知价值。

4.把握大势才能正确地转型

首先,要把握未来的大势,尤其是不能与宏观趋势对着干。要了解全球通胀的背景和潜在的衰退风险,了解中西方经济走势分化对各行业的影响。

还要了解区域经济的分化,资源和要素的流向及其影响。

比如中国,未来北上广深还会吸引人才、技术、资金等生产要素;成都、西安等大城市人口不断增长,导致生产要素不断集中,周边的人口和要素则会流出,房价也会下跌,资金流动也会向大城市集中。

而珠三角正好相反,深圳和广州其生产要素已经往外溢,大湾区的其他城市则有可能接纳这些人口、资金、技术,成为受益者。

把整个宏观大势看清楚,再把生产要素流动的方向看清楚,还要把技术演进的路径看清楚。

汽车行业,一定要向新能源汽车方向靠拢;能源行业,一定是往新能源方向去切换;制造业,一定要往人工智能或者机器人方向去替代;C端消费品行业,一定要引领人们生活方式变化,关注元宇宙这种改变人们生活方式的新趋势。

看清方向,不要跟大势逆着干,该进的时候进,该退的时候退,该慢下来或停一停的时候就慢下来、停下来。

有时候,拼命奔跑才能留在原地;有时候,站着不动就是奔跑。所以企业家必须得看清大势,看清方向。

当然也不要被眼前短暂的困难所迷惑,长期来看,生活一定会恢复正常。不能把短期的扰动和长期的趋势混为一谈。

结语

经过40年的快速城镇化和快速工业化到如今,全球经济包括中国经济都到了一个大分化时代。

大分化不仅仅包括东西方经济走势的大分化,同时也包括区域分化、产业分化、企业分化和人们收入的分化。

未来的增长,是少数新经济产业所引领的增长。

要快速放下原有的已经过时的商业模式,告别过时的下滑赛道,把握新赛道,抓住新技术、新产品、新商业模式、新场景带来的机会,用产品创新、技术创新、新场景创新、体验价值创新、商业模式创新,来不断改变人们的生活方式。

用新供给创造新需求,引领和创造新生活方式,才能带来新的经济增长。

从本质上来讲,中国进入美好生活需要的时代。

穿衣不再是为了遮风挡雨,而是为了款式、社交、文化等需求;吃饭也不仅仅是为了解决温饱,而是为了社交、氛围、环境、环保等更多美好需要。

不论是制造业,还是服务业,都要紧紧抓住美好生活需要创造新产品、新模式、新场景。

只要不断满足人们的美好生活需要,企业就会有无限的前景。

投资者也要把握住需求产生的方向,以及新产品、新技术扩张的方向,才能有更好的投资回报。

作者简介:滕泰,经济学家,万博新经济研究院院长、万博兄弟资产管理公司董事长。

内容来源:11月8日晚20:00,笔记侠创始人柯洲对话著名经济学家、万博新经济研究院院长滕泰博士,主题:转型升级专题系列:解读中国经济新方向之经济篇。


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